Messieurs Stéphane BIDAN et Pascal LECOINTE ont mandaté ACTICAM pour la cession du Groupe SYSTEL.

CEDANT :

Basée au Bignon (44) en Loire-Atlantique, SYSTEL s’est imposée en une trentaine d’années comme le leader français dans la fabrication de systèmes de chauffage et d’économie d’énergies pour les bâtiments d’élevage.

Créée en 1984 et reprise en 2010 par Stéphane BIDAN et Pascal LECOINTRE, la société a capitalisé sur 30 années d’expérience pour atteindre 70% de part de marché en France et s’imposer dans 27 pays à l’export, l’export représentant plus de 20% de son chiffre d’affaires à ce jour.

Les dirigeants ont missionné ACTICAM (Isabelle MATHIS) pour les accompagner dans la cession de la société afin d’assurer une transmission sereine.

L’OPERATION :

Stéphane BIDAN souhaitant prendre une autre orientation professionnelle, les actionnaires du groupe SYSTEL ont décidé de céder la société en privilégiant un repreneur sensible à la dimension internationale de SYSTEL et partageant sa vision stratégique.

ACQUEREUR :

Après plusieurs années passées à l’étranger au sein de grands Groupes Industriels, Ludovic GERARD-GAUCHER souhaitait s’investir pleinement dans un projet offrant de fortes perspectives d’épanouissement professionnel et personnel, suite à plusieurs années passées en Chine.

L’implantation de Systel, sa forte notoriété sur son marché et sa capacité constante d’innover et d’améliorer ses produits propres ont fini de séduire le repreneur qui ambitionne de maintenir l’avance technologique de SYSTEL.

CONSEILS :

CONSEILS VENDEURS

Fusion Acquisition : ACTICAM NANTES – Isabelle MATHIS, Jérémy PINAULT
Avocat : STRATEYS – Estelle ROUVRAIS, Alexia REBOURS
Expert-Comptable : GEIREC – Stéphanie DARY

CONSEILS ACQUEREURS

Avocat : ADVANT ALTANA – Fabien PUCHOT, Eléonore VUCHER-BONDET
Expert-comptable : BDO : Bruno MIGEON

INTERVENANTS :

BANQUES :

- CREDIT AGRICOLE : Sophie GENDRONNEAU
- CAISSE D’EPARGNE : Laurent GUEHENNEUC


STRUCTURATION FINANCIERE :

Structuration – ADEO CONSEIL : Mael GLEVAREC